A HeliRussia-2012 kiállításon a Rosoboronexport orosz gyártású helikopterek széles választékát mutatja be katonai és katonai szállítási változatokban.
A HeliRussia-2012 kiállítás megnyitójára a TsAMTO statisztikai adatokat tesz közzé a katonai helikopterek globális piacáról.
A TsAMTO szerint 2012-2015. a helikopterek a második helyet foglalják el a világ katonai exportjának szerkezetében, a hagyományos fegyverek kategóriáiban csak a katonai repülőgépek után.
A katonai helikopterek (beleértve a támadó helikoptereket, tengeralattjáró-ellenes és haditengerészeti járőrhelikoptereket, nehéz szállító helikoptereket és többcélú helikoptereket) a világ fegyverkereskedelmének teljes mérlegében a legjelentősebb részesedésnövekedést fogják elérni.
Összehasonlításképpen: 2008-2011. katonai helikopterek az export volumenét tekintve a hagyományos fegyverek minden kategóriája között (a katonai repülőgépek, valamint a "páncélozott járművek" és a "haditengerészeti felszerelések" kategóriái) a negyedik helyen álltak, 21, 23 milliárd dolláros exportértékesítéssel. 2012-2015 között. az exportértékesítések volumene legalább 51,5 milliárd dollár. Ezzel a mutatóval a "katonai helikopterek" kategória azonnal a 4. helyről a 2. helyre kerül.
A számítás magában foglalja az új helikopterek szállítását, az engedélyezett programokat, az exportáló országok fegyveres erőitől származó szállításokat, a javítást és a korszerűsítést. Az ellátás értékét a szerződések megkötésekor aktuális amerikai dollárban becsülik. A számítás 2012 áprilisának elejére történt.
Oroszország a globális katonai helikopterpiacon
Oroszország a világ egyik vezető katonai helikopteriparában. Az utóbbi években az orosz helikopterek gyártása évente 20-30% -kal növekszik, és az előrejelzések szerint 2015-re Oroszország elfoglalja a világ helikopterpiacának legalább 15% -át.
Az orosz helikopterek OJSC (az OJSC OPK Oboronprom része) mintegy 3,6 ezer helikoptert tervez szállítani 2011-2020 között, köztük 1420 egységet. - polgári és 2180 egység. - katonai (az Orosz Föderáció Ipari és Kereskedelmi Minisztériumának anyaga szerint).
A 2011 -es szállítások mennyiségét 267 járműre tervezték, 2015 -re - 324 járműre, 2020 -ra - 442 járműre.
Feltételezzük, hogy az orosz helikopterek részesedése a világ ellátási egyensúlyában a 2011 -es 11% -ról 2020 -ra 17% -ra nő.
Az orosz helikopterek holdingja vállalatai által gyártott helikopterek szállításának exportkomponense, figyelembe véve a Rosoboronexporton keresztül történő szerződéses szállításokat, évente a teljes kínálat mintegy 50% -át teszi ki, kis éves ingadozásokkal.
A 2011-2020 között leszállítandó 2180 katonai helikopter közül valamivel több mint 1000 helikoptert szállítanak az orosz hadsereg államvédelmi parancsára. A fennmaradó helikoptereket (mintegy 1150 jármű) exportálni tervezik.
A Rosoboronexport népszerűsíti a világ különböző régióiban a Mi-17 típusú katonai szállító helikoptereket, a Mi-35M és Mi-35P szállító- és harci helikoptereket, a Mi-28N és Ka-52 harci helikoptereket, valamint a Mi-26T2 nehézszállító helikoptereket. könnyű multifunkcionális Ka-226T helikopterek és egyéb gépek. Ezek a helikopterek nemcsak nem rosszabbak a külföldi modelleknél, de sok tekintetben felülmúlják őket.
A Rosoboronexport sajtószolgálat szerint az elmúlt öt évben a katonai helikopterek szállítása a Rosoboronexporton keresztül megnégyszereződött, a 2007 -es 15 leszállított helikopterről 2011 -re 99 helikopterre nőtt. Sőt, összesen a 2001 és 2011 közötti időszakban. A Rosoboronexport több mint 420 helikoptert szállított a világ 33 országába.
2011 végén a Rosoboronexport által bejelentett adatok gyakorlatilag egybeesnek a TsAMTO adataival (a különbség csak néhány autó).
A 2011 -es eredmények a helikopterek exportvolumenét tekintve a leglenyűgözőbbek Oroszország újkori történelmében, ezért a 2011 -es eredményeket az alábbiakban részletesebben tárgyaljuk.
A katonai helikopter -technológia oroszországi exportjának szegmensében 2011 végén a tíz legjelentősebb esemény besorolásában a TsAMTO két szerződést és 8 szállítási programot tartalmazott (korábban megkötött megállapodások alapján).
A jelenlegi pillanatban Oroszország továbbra is részt vesz számos nemzetközi pályázaton katonai helikopter felszerelések szállítására. Számos közülük Oroszországnak jó esélye van a sikerre. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy Oroszország legnagyobb kudarca 2011 -ben az indiai légierő vesztesége volt a támadóhelikopterek szállítására kiírt pályázaton.
A rangsorban a helyek elosztásakor nemcsak a szerződések vagy ellátási programok mennyiségét vették figyelembe, hanem azok jelentőségét is az adott országgal, adott régióval való együttműködés továbbfejlesztésének kilátásai szempontjából, valamint az "újdonságot" "egy adott piacról.
A TSAMTO minősítés első helyét 2011 végén a Rosoboronexport az Egyesült Államok Hadsereg Parancsnokságával kötött szerződése birtokolja, amely 21 Mi-17V-5 katonai szállítóhelikopter szállítására szolgál az afgán hadsereg számára.
A rangsor további helyeit az alábbi programok foglalják el.
2. A program végrehajtásának kezdete Indiával a 80 Mi-17V-5 helikopter szállítására vonatkozóan a 2008 decemberében aláírt szerződés alapján.
3. A Kínával kötött szerződés befejezése a Ka-31 helikopterek szállítására.
4. Szerződés Sri Lankával 14 Mi-171 helikopter szállítására.
5. A Peruval kötött szerződés teljesítése két Mi-35P és hat Mi-171Sh helikopter szállítására.
6. Az iraki légierő 22 Mi-171E típusú helikopter szállításának befejezése.
7. Két Mi-171E helikopter leszállítása Argentínával kötött szerződés alapján.
8. Program Mi-17V-5 helikopterek Indonéziába szállítására.
9. Három Mi-17V-5 helikopter szállítása Thaiföld földjére.
10. A Mi-35M helikopterek Azerbajdzsánba történő szállításának megkezdése (a Mi-35M megvásárlása mellett számos nagy programot folytatnak a helikopteres berendezések szállítására, beleértve a Mi-17-1V-t Azerbajdzsánnal).
2011-ben Oroszország több mint egy tucat programot hajtott végre a katonai helikopterek szegmensében lévő külföldi ügyfelekkel, amelyek nem szerepeltek a TOP-10-ben (ez vonatkozik mind az ellátási programokra, mind az új szerződések megkötésére). Ezek különösen olyan országok, mint Algéria (tárgyalások), Örményország (ellátás), Brazília (folyamatban van a szerződés), Venezuela (szerződés folyamatban), Ghána (tárgyalások), Kenya (ellátás), Mexikó (szerződés), Mianmar (ellátás), Lengyelország (kellékek), Szíria (kellékek), Ecuador (kellékek) és mások.
Az alábbiakban a globális katonai helikopterpiac átfogóbb értékeléséhez négy helikoptertípus összefoglaló elemzését közöljük. A számítás csak az új helikopterek szállítását tartalmazza. A számítás 2012 áprilisának elejére történt.
Az új támadó helikopterek világpiaca 2008-2015 között
A következő 4 éves időszakban (2012-2015) az új támadóhelikopterek exportértékesítése 220 darabot fog elérni. 14,4 milliárd dollár értékben a jelenlegi szerződések, bejelentett szándékok és folyamatban lévő tenderek szállítási ütemezésének teljesítése esetén.
Az előző 4 éves időszakban (2008-2011) legalább 41 új, 1,35 milliárd dollár értékű támadóhelikoptert exportáltak vagy gyártottak engedély alapján.
Összesen a 2008-2011 közötti időszakban. 118 támadóhelikoptert exportáltak 1,63 milliárd dollár értékben. Ugyanakkor az új támadóhelikopterek értékesítési volumene a teljes szám 34,7% -át és a globális ellátás értékének 83,1% -át tette ki.
Százalékban kifejezve az új támadó helikopterek kínálatának növekedése 2012-2015 között. 2008-2011-hez képest mennyiségileg 436% és értékben 967% lesz. Ez példátlan piaci növekedés a hagyományos fegyverek minden kategóriája között.
2008-2011-ben. a modern támadási helikopterek átlagos kereslete a nemzetközi piacon évente 10 repülőgép volt. A következő időszakban az éves kereslet 55 egységre nő.
Az alábbi rangsorban a szállító országokat a 2008-2015 közötti időszakban leszállított és leszállítani tervezett új támadóhelikopterek száma alapján rangsorolják (a jelenlegi rendelési portfólió szerint).
Első hely az új támadó helikopterek szállítóinak minősítésében a 2008–2015 közötti időszakban. az Egyesült Államok foglalta el (140 autó 13,08 milliárd dollár értékben). 2008-2011-ben. 6 új AH-64 Apache helikoptert exportáltak 445 millió dollár értékben (beleértve a fegyvereket és a szolgálatot a teljes életciklus alatt). 2012-2015 között. a kínálat példátlan növekedését tervezik - 134 jármű 12,636 milliárd dollár értékben. Általánosságban elmondható, hogy az Egyesült Államok középtávon elérhetetlen marad a versenytársak számára ebben a piaci szegmensben.
A második helyet Oroszország foglalja el (69 autó 1,32 milliárd dollár értékben). Az orosz támadóhelikoptereknek stabil keresletük van a külföldi piacokon: 2008-2011. 21 autót exportáltak 400 millió dollárért. A 2012-2015 közötti időszakra a megrendelések állománya 48 új helikoptert tartalmazhat 920 millió dollár értékben (a számításban, a szerződések kivételével, a bejelentett közvetlen szállítási szándékokat veszik figyelembe).
A harmadik helyet az A-129 "Mangusta" helikopterek gyártásának 2012-es törökországi megkezdésével Olaszország foglalja el (38 gép 877 millió dollár értékben). A számítás az engedélyezett program összes bejelentett költsége alapján történt.
Az AS-665 "Tiger" többcélú támadóhelikopter első és eddig egyetlen exportszerződésével Ausztráliával kötött negyedik helyet Franciaország foglalja el (10 repülőgép 448 millió dollár értékben az első négyéves időszakban). Ezeket a szállításokat Franciaországnak tulajdonítják, mint a program fővállalkozóját.
Az ötödik hely a Z-9WA helikopter Kenyába irányuló támadóverziójának 2010-es első leszállításával Kína (4 repülőgép 60 millió dollár értékben).
A TsAMTO módszertana szerint az „új” kategória magában foglalja az új támadó helikopterek szállítását, az engedélyezett programokat, valamint a helikopterek szállítását az exportáló országok fegyveres erőitől, amelyeket gyakorlatilag új, megnövelt élettartamú gépek szintjére fejlesztettek. ebből a szállításkor az azonos típusú új helikopter költségeinek több mint 50% -a ugyanazon időszakra, de nem kevesebb, mint 10 millió dollár.
Az új tengeralattjáró-ellenes és tengeri járőrhelikopterek világpiaca 2008-2015 között
Az elkövetkező 4 éves időszakban (2012–2015) az új tengeralattjáró-ellenes és tengeri járőrhelikopterek exportértékesítése 139 darabot tesz ki. 6, 78 milliárd dollár értékben a jelenlegi szerződések, a bejelentett szándékok és a folyamatban lévő tenderek szállítási ütemezésének teljesítése esetén.
Az előző 4 éves időszakban (2008-2011) legalább 117 új, 3,87 milliárd dollár értékű PLO helikoptert exportáltak vagy gyártottak engedély alapján.
Összesen a 2008-2011 közötti időszakban. 124 helikoptert exportáltak 3,88 milliárd dollár értékben. Ugyanakkor az új PLO helikopterek értékesítési volumene elérte a 94% -ot, a teljes szám 35% -át és a globális ellátás költségeinek 99,8% -át.
Százalékosan kifejezve az új helikopterek szállításának növekedése ebben a szegmensben 2012-2015 között 2008-2011-hez képest mennyiségileg 18,8%, értékben 75,2% lesz.
2008-2011-ben. a modern tengeralattjáró-ellenes és tengeri járőrhelikopterek átlagos kereslete a világpiacon évente 30 repülőgép volt. A következő 4 éves időszakban az éves kereslet 35 egységre nő.
Az alábbi rangsorban a szállító országokat a 2008-2015 közötti időszakban leszállított és leszállítani tervezett új PLO helikopterek száma alapján rangsorolják (a jelenlegi rendelési portfólió szerint).
Első hely az új tengeralattjáró elleni és tengeri járőrhelikopterek szállítóinak besorolásában a 2008–2015 közötti időszakban. az Egyesült Államok foglalta el (155 autó 6,7 milliárd dollár értékben). Az amerikai PLO helikoptereknek stabil keresletük van a külföldi piacokon: 2008-2011. 65 autót exportáltak 2,14 milliárd dollár értékben, ez a 2012-2015 közötti időszakra vonatkozó rendelésállomány. 90 új helikopter 4,589 milliárd dollár értékben. Tekintettel a folyamatban lévő nemzetközi tenderekre, az Egyesült Államok valószínűleg tovább erősíti pozícióját ezen a piaci szegmensen.
A második helyet Németország foglalja el az európai védelmi ipar legújabb fejlesztésével - az NH -90 helikopter haditengerészeti változatával (38 gép 1,424 milliárd dollár értékben). 2008-2011-ben.19 autót exportáltak 755, 4 millió dollár értékben, a 2012-2015 közötti időszak rendelési könyvét. 19 új helikopter 668, 2 millió dollár értékben. Ezeket a szállításokat Németországra terhelték, mint a program fővállalkozóját.
A harmadik helyet a Ka-28 és Ka-31 helikopterekkel Oroszország foglalja el (29 repülőgép 791 millió dollár értékben). 2008-2011-ben. 23 gépet exportáltak 659 millió dollárért, a második időszakban a rendelésállomány jelenleg 6 új helikopter 132 millió dollár értékben.
A Z-9EC helikopter haditengerészeti változatának Pakisztánba szállítására vonatkozó egyetlen szerződéssel a negyedik helyet Kína foglalja el (6 gép körülbelül 60 millió dollár értékben az első 4 éves időszakban).
Az ötödik helyet a Super Links-300 PLO helikopterrel Algériának Nagy-Britannia foglalja el (4 repülőgép 280 millió dollár értékben). A szállítás 2010 -ben fejeződött be.
A "pályázat" kategóriában a 2014-2015 a tervek szerint 24 tengeralattjáró elleni helikoptert vásárolnak 1,39 milliárd dollár értékben, ami jelentősen módosíthatja a beszállítók helyzetét a jelenlegi minősítésben.
A TsAMTO módszertana szerint az „új” kategória magában foglalja az új PLO helikopterek szállítását, az engedélyezett programokat, valamint a helikopterek szállítását az exportáló országok fegyveres erőitől, amelyeket gyakorlatilag új, megnövelt élettartamú gépek szintjére fejlesztettek. ebből a szállításkor az azonos típusú új helikopter költségeinek több mint 50% -a ugyanazon időszakra, de nem kevesebb, mint 10 millió dollár.
Az új nehéz szállító helikopterek világpiaca 2008-2015 között
A következő 4 éves időszakban (2012-2015) az új nehéz katonai szállító helikopterek eladási mennyisége 76 darab lesz. 5,62 milliárd dollár értékben a jelenlegi szerződések, bejelentett szándékok és folyamatban lévő tenderek szállítási ütemezésének teljesítése esetén.
Az előző négyéves időszakban (2008-2011) legalább 13 új nehéz katonai szállító helikoptert 642 millió dollár értékben exportáltak vagy gyártottak engedély alapján.
Összesen a 2008-2011 közötti időszakban. 14 nehéz helikoptert exportáltak 650 millió dollár értékben. Ugyanakkor az új helikopterek értékesítési volumene elérte a teljes szám 92,8% -át és a globális ellátás költségeinek 98,8% -át.
Százalékosan kifejezve az új helikopterek szállításának növekedése ebben a szegmensben 2012-2015 között 2008-2011-hez képest mennyiségileg 484,6%, értékben 775,7% lesz.
2008-2011-ben. a modern nehéz katonai szállító helikopterek átlagos kereslete a világpiacon évente 3 repülőgép volt. A következő 4 éves időszakban az éves kereslet 19 egységre nő. Ez példátlan mértékben növeli a kínálatot ebben a piaci szegmensben. Az alábbi rangsorban a szállító országokat a 2008-2015 közötti időszakban leszállított és leszállítani tervezett új nehézszállító helikopterek száma alapján rangsorolják (a jelenlegi rendelési portfólió szerint).
Az első hely a CH-47 Chinook különböző verzióit szállító új nehéz szállító helikopterek szállítóinak besorolásában a 2008-2015 közötti időszakban. az Egyesült Államok által elfoglalt (71 autó 5, 604 milliárd dollár értékben). 2008-2011-ben. 11 autót exportáltak 602 millió dollár értékben, a szállítások volumene a 2012-2015 közötti időszakban. akár 60 új autót is elérhet 5 milliárd dollár értékben.
A második helyet Oroszország foglalja el a Mi-26 helikopterrel (3 repülőgép 60 millió dollár értékben). 2008-2011-ben. 2 autót exportáltak 40 millió dollár értékben a 2012-2015 közötti időszakra. miközben egy helikopterre van rendelés egy kínai polgári cégtől (tűzoltó változatban). Meg kell jegyezni, hogy Oroszország számos programot hajt végre külföldi ügyfelekkel a Mi-26 javítására és korszerűsítésére, amelyeket ez a számítás nem tartalmaz.
Jelenleg csak egy pályázatot tartanak 15 ilyen osztályú repülőgép (indiai légierő) megvásárlására, amelynek eredményeit még nem összesítették.
A TsAMTO módszertana szerint az „új” kategória magában foglalja az új nehéz szállító helikopterek szállítását, az engedélyezett programokat, valamint a gépek szállítását az exportáló országok fegyveres erőitől, amelyeket gyakorlatilag új, megnövelt élettartamú gépek szintjére fejlesztettek, amelynek ára a szállítás idején az azonos típusú új helikopter költségeinek több mint 50% -a, de nem kevesebb, mint 10 millió dollár.
Az új többcélú helikopterek világpiaca 2008-2015 között
Az elkövetkező 4 éves időszakban (2012–2015) az új többcélú helikopterek értékesítése 1158 repülőgép lesz 24,72 milliárd dollár értékben, ha teljesülnek a jelenlegi szerződések, a bejelentett szándékok és a folyamatban lévő tenderek szállítási ütemtervei.
Az előző négyéves időszakban (2008-2011) legalább 1007 új többcélú helikoptert exportáltak vagy gyártottak licenc alapján 15,43 milliárd dollár értékben.
Összesen a 2008-2011 közötti időszakban. 1225 autót exportáltak 15, 96 milliárd dollár értékben. Ugyanakkor az új többcélú helikopterek értékesítési volumene a teljes szám 82,2% -át és a globális ellátás költségeinek 96,7% -át tette ki.
Százalékban kifejezve az új többcélú helikopterek szállításának növekedése 2012-2015 között. 2008-2011-hez képest mennyiségileg 15%, értékben 71,26% lesz.
2008-2011-ben. a modern többcélú helikopterek átlagos kereslete a világpiacon 252 repülőgép volt évente. A következő 4 éves időszakban az éves kereslet 290 darabra nő.
Az alábbiakban a szállító országokat rangsorolják a rangsorban a 2008–2015 közötti időszakban leszállított vagy leszállított gépek száma alapján. (Meg kell jegyezni, hogy az országok helye a rangsorban a leszállított és megrendelt járművek értéke szerint eltérő lesz).
Első hely a többcélú helikopterek szállítóinak besorolásában a leszállított és megrendelt gépek számát tekintve a 2008-2015 közötti időszakban. Franciaország elfoglalja (696 autó 7, 974 milliárd dollár értékben). Értékben Franciaország a második helyen áll.
Az Eurocopter európai konzorcium helikopterei iránti kereslet növekedése nyilvánvaló: 2008-2011. 2012-2015-ben 331 új helikoptert exportáltak 3,25 milliárd dollár értékben. a tervezett értékesítési mennyiség 365 autó 4,719 milliárd dollár értékben.
Tekintettel a piac legutóbbi növekedési tendenciáira, a francia gyártók a második 4 éves időszakban jelentősen növelhetik teljesítményüket a folyamatban lévő nemzetközi tenderek lezárását követően. Meg kell azonban jegyezni, hogy Franciaország vezető szerepet tölt be a könnyű helikopterek osztályában, szemben Oroszországgal és az Egyesült Államokkal, amelyek elsősorban ebben a szegmensben szállítanak közepes teljesítményű helikoptereket.
Oroszország a mennyiséget tekintve a második helyen áll (492 jármű 6,15 milliárd dollár értékben). Értékben Oroszország a 4. helyen áll.
2008-2011-ben. 278 autót exportáltak 2 792 milliárd dollár értékben a 2012-2015 közötti időszakra. az eddigi rendelésállomány 214 új helikopter 3,362 milliárd dollár értékben. Oroszország esetében ez a szám messze nem végleges, és 2012 végére növekedhet.
A minősítés harmadik helyét mennyiségi paraméterek tekintetében az Egyesült Államok foglalja el (355 autó 10,2 milliárd dollár értékben). Értékben az Egyesült Államok az első.
2008-2011-ben. 158 járművet exportáltak 3, 217 milliárd dollár értékben, a 2012-2015 közötti időszakra vonatkozó rendelésállományt. 197 új helikopter, 6 983 milliárd dollár értékben.
Olaszország a negyedik helyet foglalja el a leszállított és megrendelt járművek számát tekintve (191 jármű 4,254 milliárd dollár értékben). Értékét tekintve Olaszország az 5. helyen áll.
2008-2011-ben. A 2012–2015 közötti időszakra 153 autót exportáltak 2,919 milliárd dollár értékben. a jelenlegi rendelésállomány 38 új helikopter.
Az ötödik helyet mennyiségi paraméterek tekintetében a legújabb közös európai fejlesztéssel - az NH -90 helikopterrel - Németország foglalja el (145 repülőgép 7,67 milliárd dollár értékben). Az ilyen típusú helikoptereket Németországnak tulajdonítják, mint a program fővállalkozóját. Értékben Németország a harmadik helyen áll.
2008-2011-ben. 71 új helikoptert exportáltak 3,131 milliárd dollár értékben a 2012–2015 közötti időszakra. a megrendelések elmaradása 74 autó, 4,535 milliárd dollár értékben.
A hatodik helyet Z-9 helikopterekkel (a SA-365 Dauphin helikopter francia engedély alapján gyártott változata) Kína foglalja el (47 repülőgép 503,8 millió dollár értékben). 2008-2011-ben. 4 autót exportáltak 30 millió dollár értékben, a 2012-2015 közötti időszakra. a megrendelések elmaradása 43 új helikopter 473,8 millió dollár értékben.
A hetedik helyet az SA-315B "Lama" helikopterek és a "Dhruv" könnyű, többcélú helikopterek szállításával, amelyek francia engedély alapján készültek, India foglalja el (10 repülőgép 76,5 millió dollár értékben).
A nyolcadik helyet a W-3 "Sokol" helikopterrel (az orosz Mi-2 helikopter verziója) Lengyelország foglalja el (10 repülőgép 859,8 millió dollár értékben). Az első 4 éves időszakban 2 helikoptert exportáltak 14 millió dollár értékben, a második időszakban a szállítások tervezett mennyisége 8 egység. 59,8 millió dollár értékben.
A "pályázat" kategóriában a 2014-2015 a tervek szerint 219 többcélú katonai szállítóhelikoptert vásárolnak 3,252 milliárd dollár értékben, ami módosíthatja az exportáló országok megoszlását a jelenlegi besorolás szerint.
A TsAMTO módszertana szerint az „új” kategória magában foglalja az új többcélú helikopterek áron történő szállítását, engedélyezett programokat, valamint az exportáló országok fegyveres erőitől származó helikopterek szállítását, amelyeket gyakorlatilag új gépek szintjére fejlesztettek ki, kiterjesztett szolgáltatással élettartam, amelynek ára a szállítás idején az azonos típusú új helikopter költségeinek több mint 50% -a, de nem kevesebb, mint 3 millió dollár.
